شیطان، جوزف اشلی را از مرگ نجات می‌دهد به این شرط که او به مریدش (و همان‌طور که بعداً مشخص می‌شود، به یک هیولای پشمالوی قاتل) تبدیل شود.

یک غواص ربوده‌شده به جزیره‌ای برده می‌شود که محل زندگی یک دانشمند دیوانه و موجودات نیمه‌انسان، نیمه‌حیوان اوست.